全球航运市场面临新的风险，美国东海岸港口的罢工威胁正在升级。美国最大的海事工人工会 —— 国际码头工人协会（ILA）以自动化纠纷为由，暂停了原定于6月11日与美国海事联盟（USMX）举行的劳动合同谈判。这意味着，今年秋天美国东部和墨西哥湾沿岸码头工人罢工的风险大幅度提升。
近期，ILA发现，作为美国海事联盟成员之一的全球第二大海运公司马士基，在其位于美国阿拉巴马州Mobile港的码头采用自动系统进行卡车作业，此举违背了双方先前达成的协议。ILA认为，马士基的动机在于借助自动化手段取消工会工人的就业机会。鉴于这种情况，ILA决定取消本周的谈判。
国际码头工人协会是北美最大的海事工人工会，代表着东海岸、墨西哥湾沿岸、波多黎各、五大湖和美国主要河流沿岸的85000名码头工人。今年9月30日，该工会旗下超过45000名码头工人的合同即将到期，这些工人来自美国10个最繁忙港口中的6个。
国际码头工人协会主席哈罗德·达格特向各方发出警告，在合同过期之前如若未能达成协议，工会会员将举行罢工。他已向包括新泽西、纽约及休斯顿在内的主要贸易中心传达这一信息，并要求相关工人做好10月1日罢工的准备。
罢工影响评估
如果罢工真的发生，将对美国东海岸和墨西哥湾沿岸的港口运营产生重大影响。预计会导致以下几方面的后果：
货物延误：罢工将导致港口货物处理效率大幅下降，可能造成严重的货物延误，影响供应链的顺畅运行。
物流成本上升：由于货物延误和港口运营中断，运输和物流成本可能会显著上升，给企业带来额外的经济负担。
替代运输路线：为了避免罢工带来的影响，企业可能需要寻找替代的运输路线，这将增加时间和成本。
国际码头工人协会（ILA）在声明中明确表示：“距离合同到期还有不到四个月的时间，我们对这些问题能否及时得到解决几乎没有信心。”
有分析人士认为，这一消息可能导致今年秋季美国东部和墨西哥湾沿岸码头工人罢工的风险大幅上升。
自1977年以来，ILA尚未进行过海岸范围的罢工，但今年夏季达成新协议会面临困难。即使没有阿拉巴马州的自动化纠纷，工会和美国海事联盟（USMX）在加薪问题上也存在较大分歧。
据彭博社评论，ILA已提出要求提高工资以应对通货膨胀，并分享疫情期间远洋班轮所获丰厚利润。据知情人士透露，该协会提出的要求较去年美西海岸赢得的32%的加薪幅度更高。
此次劳动合同谈判的僵局正值全球部分港口严重堵港，受航运红海绕行及近期集装箱吞吐量激增等因素影响，集装箱运费已达到疫情期间的历史高位。
若美东港口罢工 影响多大？
目前，期货市场已经对可能的罢工作出反应。集运指数（欧线）大幅上涨了4.51%，达到4650.9点，接近两天前的历史高点。
据路透社报道，美国东海岸和墨西哥湾港口的劳工谈判对零售商、制造商和其他托运人构成了巨大威胁。他们已经在努力应对更长的运输时间和更高的成本。
在当前全球海运紧张的情况下，如果港口装卸工作减缓或停滞，将会影响食品、药品和工厂设备等各种货物的运输，进一步冲击全球供应链。
如果国际码头工人协会（ILA）在10月初宣布罢工，这将恰逢美国假日集装箱运输高峰期和美国大选前夕。这样的大规模罢工必将对美国国内的政治环境和全球贸易安全产生重大影响。
谈判暂停带来的失望和担忧
零售业领袖协会供应链副总裁Jessica Dankert表示，谈判的停止“极具失望性”，需要尽快恢复。东部和墨西哥湾沿岸的港口处理了美国大部分的集装箱运输，供应链无法承受劳动力行动可能带来的不确定性，尤其是在零售商即将进入运输旺季的紧要关头。
潜在风险与中断
供应链风险评估公司Everstream Analytics的首席行业官Koray Kose指出，谈判时间越长，双方都可能获得更多的谈判筹码和决策机会，但这也会增加重大中断的风险。如果这一问题不能及时解决，接下来的天气将变得更为炎热，航运业所面临的压力还包括在红海地区发生的船只袭击事件，这些事件导致了其他贸易通道的拥堵和运力紧张。即将出台的贸易关税也促使进口商在全球贸易战升温之前完成交货。ILA的合同谈判可能导致集装箱价格上涨，而随着夏季的推移，集装箱价格已经在上涨。考虑到所有这些因素，再加上即将到来的美国大选，这基本上构成了一场“完美风暴”。
运价波动与市场反应
近期，有券商分析师指出，任何意外事件（例如需求激增、新加坡港口拥堵、加拿大和美东港口可能出现的罢工风险）都有可能导致运价在短期内再次冲高，且全年运价易涨难跌。
尽管5月份是海运的传统淡季，但国际海运价格却出现了大幅上涨。根据上海航运交易所最新发布的数据，2024年5月，中国出口集装箱综合运价指数平均值为1358.71点，较上月平均上涨14.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2643.69点，较上月平均大幅上涨46.6%。此外，5月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1932.63点、2537.37点，较上月平均分别上涨12.3%、11.7%。同样，5月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1048.51点、1143.77点，分别较上月平均上涨13.1%、8.8%。
长期影响与前景
华福证券分析师陈照林指出，从宏观层面来看，红海冲突将继续对市场产生影响，供需反转将有助于集装箱运输公司全年业绩的复苏，重现2021年全球供应链“堵”局的赢家。如果红海冲突长期持续，将会有利于集装箱运输巨头提升2025年的长期协议价格，以及估值的大幅修复。
华源证券分析师孙延表示，当前的持续绕行导致运力的损耗，地缘政治危机在短期内缓解的难度较大；而随着供应链的紊乱，全球港口的拥堵加剧了供应的缺口；此外，短期的旺季临时发运需求的增加，多种因素的共振导致集装箱价格的飙升，淡季不淡，航运企业的盈利有望超过预期。
你的货怎么走？
零售商的应对策略
零售商需要为即将到来的进口旺季做出相应的规划。美国全国零售联合会（NRF）负责供应链和海关政策的副总裁Jonathan Gold表示，他们将制定相应的计划，以避免在10月份出现任何中断。这可能会导致货物向美国西海岸的转移。物流供应商也在敦促他们的客户制定替代方案，以应对可能的罢工。
制定应急方案的重要性
ITS与联运副总裁Paul Brashier指出，在当前环境下，制定应急方案尤为重要。他进一步表示，通过美国西海岸通道进行货物运输是一种可行的策略。
洛杉矶港的预防措施
洛杉矶港执行董事Gene Seroka于6月12日表示，尽管ILA决定取消本周的谈判，在谈判过程中，暂停和继续往往是交替发生的。然而，他承认一些运输商已经将部分货物从东海岸和墨西哥湾沿岸港口转移至美国西部的洛杉矶，以在可能的东海岸港口罢工风险出现之前，提早进行规避。
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